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預(yù)見2021:《2021年中國OLED產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局、國產(chǎn)化情況等)

欄目:行業(yè)資訊 發(fā)布時間:2020-11-29

OLED全稱為有機發(fā)光二極管,又稱為有機電激光顯示、有機發(fā)光半導體,OLED顯示技術(shù)是繼LCD以后新一代平板顯示技術(shù),相對LCD顯示,OLED顯示技術(shù)具備省電、輕薄、可視角度大、柔性等優(yōu)點,逐漸成為中小尺寸顯示面板的主流方案。柔性O(shè)LED是實現(xiàn)曲面顯示,乃至未來柔性顯示的基礎(chǔ)。目前, OLED行業(yè)發(fā)展已經(jīng)引起國家層面的重視,受到國家的大力支持,行業(yè)正處于高速發(fā)展時期。

OLED產(chǎn)業(yè)鏈上游下游涉及面較廣,產(chǎn)業(yè)鏈參與者眾多

OLED產(chǎn)業(yè)鏈涉及的上游供應(yīng)材料、設(shè)備,以及下游的應(yīng)用領(lǐng)域較多,因此產(chǎn)業(yè)鏈的參與者較多。具體來看:

OLED產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料生產(chǎn)、設(shè)備制造以及組裝零部件的生產(chǎn)三大板塊,各個板塊又包括了較多細分的產(chǎn)品,如原材料有玻璃基板、有機材料、偏光板、封裝膠等。由于OLED產(chǎn)業(yè)上游環(huán)節(jié)總體技術(shù)門檻較高,因此產(chǎn)業(yè)供應(yīng)權(quán)基本掌握在海外廠商手上,國內(nèi)能實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)的上游企業(yè)不多。

OLED產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域,包括智能手機、智能電視、VR/AR、可穿戴電子設(shè)備(智能手表等)、電腦、車載顯示、照明等領(lǐng)域。其中智能手機、電視、VR等領(lǐng)域應(yīng)用范圍最大。

OLED產(chǎn)業(yè)鏈中游為OLED面板生產(chǎn)、銷售,目前領(lǐng)先企業(yè)有三星、LG、京東方、長虹、華星光電等,其中三星是目前全球最大的中小型OLED面板生產(chǎn)商,LG顯示最先主攻方向為大尺寸OLED,鑒于小屏電子產(chǎn)品的發(fā)展態(tài)勢,LGD逐步加碼中小尺寸OLED。

圖表1:OLED產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

顯示市場有望成為OLED主導時代,行業(yè)市場空間巨大

相比與上兩代顯示技術(shù)(CRT、LCD),OLED顯示面板真正擁有了“未來科技“材料的輕、薄、快響應(yīng)、透明顯示、柔性可折疊的特點。其構(gòu)造特殊,無需繁重真空器件和額外屏幕背光源、液晶相,只需將發(fā)光材料蒸鍍到纖薄的ITO玻璃板上,通電即可發(fā)光顯色。同時,OLED具有更廣的色域、更大的視角、更寬的工作溫度區(qū)間且更低的功耗。此外OLED下游終端市場應(yīng)用廣泛,近年更是快速發(fā)展,涉及智能手機、電視、VR、車載、可穿戴設(shè)備、照明等領(lǐng)域。因此,不管是其出色的顯示優(yōu)勢,還是應(yīng)用前景,都表明未來十年的顯示市場有望成為OLED主導的時代。

圖表2:顯示技術(shù)發(fā)展歷程

OLED商業(yè)化應(yīng)用方面,隨著更多的OLED面板產(chǎn)線的建成投產(chǎn),2017年蘋果iPhoneX手機開始采用OLED顯示屏幕,其后三星、華為、小米、摩托羅拉等也于2019年相繼推出OLED屏可折疊的手機,這些都標志著OLED技術(shù)現(xiàn)階段商業(yè)化的成功。

具體市場前景空間方面,以可穿戴設(shè)備中的智能手表為例,由于OLED面板因具有廣視角、輕重量與柔性可折疊的特點,在可穿戴設(shè)備領(lǐng)域具有很強的競爭力。2020年上半年全球智能手表出貨量近4200萬臺,預(yù)計全年將超過8000萬臺,則對僅智能手表領(lǐng)域,2020年對OLED的需求規(guī)模就達到了10億美元。未來,隨著OLED加速向智能手機、車載顯示、筆記本、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域滲透,行業(yè)市場空間巨大。

圖表3:OLED顯示技術(shù)商業(yè)化進程

圖表4:OLED終端應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)(單位:%)

國家大力發(fā)展OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展,國內(nèi)OLED面板發(fā)展迅速,產(chǎn)能放量在即

我國是全球最大的消費電子產(chǎn)品生產(chǎn)國、消費國和出口國,廣大的終端應(yīng)用市場是我國OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展最大的推動力量。數(shù)據(jù)顯示,2019年中國手機、計算機和電視產(chǎn)量占到全球總產(chǎn)量的90%、90%和70%以上,均穩(wěn)居全球首位,下游終端應(yīng)用需求旺盛,但OLED面板供應(yīng)主要集中在韓國,國內(nèi)OLED面板處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。

因此,為加快我國OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展,近年來國家制定了一系列推進OLED技術(shù)研發(fā)及配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持政策,加速推進了OLED產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化投資及配套產(chǎn)業(yè)本土化供應(yīng)的進程,為行業(yè)發(fā)展提供了有利的政策支持與良好契機。2012年國家推出《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出“加快推進OLED 等新一代顯示技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化”。此后幾年,更多政策出臺,鼓勵和支持OLED材料、面板以及工藝等方面的創(chuàng)新發(fā)展,2015年出臺的《中國制造2025重點領(lǐng)域技術(shù)路線》中提出“將柔性顯示等新型顯示材料作為發(fā)展重點”;2016年《“十三五”國家重點研發(fā)計劃》提出要自主發(fā)展有機半導體顯示新材料。

截至目前,國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策如下:

圖表5:國內(nèi)OLED行業(yè)發(fā)展政策及主要內(nèi)容(一)

圖表6:國內(nèi)OLED行業(yè)發(fā)展政策及主要內(nèi)容(二)

在國家政策大力支持,以及下游需求推動下,國內(nèi)企業(yè)加快了OLED面板生產(chǎn),以京東方為首的OLED面板商近年來產(chǎn)能持續(xù)強勁釋放。根據(jù)Omdia 統(tǒng)計,2019年國產(chǎn)面板廠商的OLED面板出貨量達1.05億塊,相比于2018年的3200萬塊翻了三倍多。從產(chǎn)線來看,中國大陸諸多企業(yè)總共投入了約4400 億資金來建設(shè)多條4- 6 代AMOLED 生產(chǎn)線。根據(jù)OLED Industry統(tǒng)計,中國內(nèi)地已建和在建的6代產(chǎn)線共有12條,全部滿產(chǎn)后總產(chǎn)能加起來超過50萬片/月。

圖表7:2018-2019年國產(chǎn)OLED面板出貨量(單位:億塊)

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根據(jù)市場預(yù)測,隨著國內(nèi)OLED產(chǎn)能的釋放,到2022年,中國大陸地區(qū)的OLED面板總產(chǎn)能占比將接近45%,屆時中國將有望取韓國成為全球最大的OLED面板供應(yīng)商。從良品率方面來看,近幾年來以京東方、維諾信、和輝光電為代表的國產(chǎn)OLED面板商良品率持續(xù)爬升,根據(jù)DSCC預(yù)測,2023年國內(nèi)面板廠商剛性與柔性O(shè)LED面板良品率將會基本與三星持平。

圖表9:2022年全球柔性O(shè)LED產(chǎn)能分布預(yù)測(單位:%)

圖表10:2016-2023年國內(nèi)外主要OLED企業(yè)良品率情況及預(yù)測

OLED終端關(guān)鍵技術(shù)被國外壟斷 國產(chǎn)化大勢所趨

OLED是以多種有機材料為基礎(chǔ)制造的將電能直接轉(zhuǎn)換成光能的有機發(fā)光器件,是上游配套的核心所在。OLED材料基本結(jié)構(gòu)包括陰極、陽極、輔助層和發(fā)光層,OLED在外加電場的作用下,電子從陰極注入,空穴從陽極注入,注入的電子和空穴分別從電子輔助層和空穴輔助層向發(fā)光層遷移;電子和空穴注入到發(fā)光層后,形成電子空穴對,即激子,激子輻射躍遷退激,發(fā)出光子而使OLED發(fā)光。由此可見,OLED材料直接決定了面板的發(fā)光特性,包括發(fā)光效率、壽命等等,因此是OLED上游制造的核心關(guān)鍵材料。

圖表11:OLED有機發(fā)光器件基本結(jié)構(gòu)

OLED有機發(fā)光材料是產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘最高的領(lǐng)域之一,AMOLED面板需蒸鍍十余層有機材料,蒸鍍厚度和均勻度是核心指標,每層厚度從幾納米到上百納米不等,用料雖少但其成本在面板生產(chǎn)總成本占比高達10%左右,僅次于設(shè)備制造。

而從結(jié)構(gòu)分析,OLED有機發(fā)光材料包括空穴注入層(HIL)、空穴傳輸層(HTL)、有機發(fā)光層(EML)、電子傳輸層(ETL)、電子注入層(EIL)。其中發(fā)光層(EML)作用是將電子轉(zhuǎn)換成光源,其他電子/空穴有機層幫助電子/空穴順暢流動。從生產(chǎn)流程上看,OLED材料的生成需要經(jīng)歷化工原料、中間體、粗單體、終端材料四個環(huán)節(jié),其中由粗單體到終端材料環(huán)節(jié)中的升華工藝技術(shù)壁壘較高,是國產(chǎn)化推進的主要問題所在。

由于技術(shù)限制,我國企業(yè)主要集中在中間體和粗單體領(lǐng)域,在利潤較高的OLED有機發(fā)光材料成品(終端材料)領(lǐng)域占比較低。數(shù)據(jù)顯示,2019年我國OLED終端材料市場規(guī)模占有機發(fā)光材料比重達83%,主要被美、日、韓、德等國的企業(yè)壟斷,其中空穴層注入/傳輸材料、電子層注入/傳輸材料在國內(nèi)市場供應(yīng)占比12%左右,發(fā)光層材料供應(yīng)占比不足5%,關(guān)鍵材料嚴重依賴進口。

圖表12:OLED終端材料生產(chǎn)流程

圖表13:全球OLED終端材料廠商及布局情況

核心保護專利逐步解封,摻雜材料國產(chǎn)化迎來曙光

OLED的EM層材料分為紅綠藍三色組合顯色成像,由主體材料(紅光主體、綠光主體、藍光主體)和客體材料(又稱摻雜材料,包括紅光摻雜、綠光摻雜、藍光摻雜)組成。據(jù)Ossila數(shù)據(jù),摻雜材料部分是實現(xiàn)發(fā)光功能的關(guān)鍵,主要由金屬配合物組成,其技術(shù)與專利壁壘最高,因此單價高達5000-20000元/克;主體材料主要實現(xiàn)了能量向摻雜材料的轉(zhuǎn)移,由有機小分子構(gòu)成,沒有核心專利限制且技術(shù)壁壘相對較低,單價在2000-5000元/克。EML主客體材料供應(yīng)上主要為美、德、韓、日等外國廠商壟斷,國內(nèi)依賴進口。尤其在摻雜材料領(lǐng)域,由于海外巨頭強大的專利保護體系,我國OLED成品材料廠商前期始終難以繞過,因此只能在主體材料方面下功夫,關(guān)機。

近年來,相關(guān)摻雜材料重磅專利陸續(xù)到期,加之國內(nèi)OLED發(fā)光材料的自主研發(fā)能力不斷提高,專利數(shù)量逐年增長。據(jù)奧來德招股書,奧來德在高性能發(fā)光功能材料方面已獲得52項專利,其中涉及到新型釔金屬磷光材料的合成與應(yīng)用的有兩項;瑞聯(lián)新材在紅色摻雜材料的合成上也擁有一項專利;強力新材擁有臺灣昱鐳光電授權(quán)專利64項,經(jīng)營業(yè)務(wù)涉及摻雜材料。此外鼎材科技、萬潤股份、鼎材科技、夏禾科技等企業(yè)也均有較強的研發(fā)能力。由此可見,國內(nèi)中間體/粗單體材料商的整體研發(fā)、技術(shù)水平在提升,我們認為未來3-5年OLED成品材料國產(chǎn)化將不斷加速,頭部企業(yè)有望結(jié)合自身前端材料技術(shù)積累與研發(fā)進步,配合自主研發(fā)主體材料的系統(tǒng),開發(fā)出新的摻雜材料體系,實現(xiàn)從0到1的突破。

圖表14:全球 OLED終端材料EML層制造商一覽

圖表15:OLED核心摻雜材料專利封鎖情況及到期情況

圖表16:國內(nèi)OLED終端材料相關(guān)公司主營產(chǎn)品及專利簡況

以上數(shù)據(jù)及分析來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國OLED產(chǎn)業(yè)市場預(yù)測與投資前景分析報告》。

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